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  • 海思IPC芯片供货紧张,安防行业面临大浪淘沙

    2020-09-21 10:05:14
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    来源: 网络整理

    近日,有不少媒体报道,在美国制裁的影响下,海思 IPC 芯片出现供货紧张的情况,海思的安防芯片缺口逐渐扩大,价格也一路飙涨。

    以海思的 Hi35xx 系列芯片为例,平常价格在 150 元上下的芯片,现在售价超过 600 元。最为夸张的是海思高端芯片 Hi3559A,从 500 元一度被炒至 3000 元以上。另外,多家海思芯片代理商表示,海思全系列芯片都处于缺货状态。

    公开资料显示,目前海思在安防领域的产品线已实现了从前端 IPC SoC 到后端 DVR/NVR 全面覆盖,在该领域拥有无人撼动的地位。但美国封杀之下,台积电中芯国际等代工厂现在都无法给海思供货,芯片缺货的情况下空出了大片的市场份额,众多安防芯片供应商已经蠢蠢欲动,希望能瓜分海思被迫让出的市场占有率。

    抓住机会“爆炒”一波

    据满天芯了解,市场上比较缺的主要是海思中高端视频编解码芯片,对应的型号从 3516 往上一直到 3519、3559,采用 12~28nm 的工艺制程,另外则是一些低端的爆款产品。

    有渠道商表示,8 月上旬海思芯片的价格和供应都比较正常,到 8 月中旬价格就开始猛涨,规模性的缺货恐慌开始蔓延,其中不乏炒货之嫌。

    有安防行业资深人士表示,一些代理商抓住“台积电、中芯国际断供华为”的由头开始囤货,有的囤货降低风险,有的囤货炒概念、炒价格。

    有代理商则直接指出:“就是有人在炒货,Hi3559A 甚至把价格炒到 5000 了。现在大家都是小批量出货,没人敢大批量出货,出货最多也就几十片到 100 多片的样子。”

    目前来看,海思芯片因生产受制,缺货现象必然存在,但部分分销商 / 代理商的炒货起到了一定的推波助澜的作用。这套路和前两年的 MLCC 涨价潮几乎一样,凡是能“爆炒”的,绝不放过。

    安防领域的绝对霸主

    之所以能有囤货炒作的机会,主要是因为海思在中国乃至全球安防领域的实力过于强大。

    华为海思成立于 2004 年,主要代表作有麒麟芯片、鲲鹏芯片、昇腾芯片、巴龙芯片以及凌霄芯片等,产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域。

    除了知名的麒麟芯片外,海思在安防视频监控的芯片(IPC SoC 芯片)具有绝对的领先能力,其产品性能远超各类竞争对手。尤其在中高端安防芯片领域,很难找到快速替代的产品。

    另外,海思在安防领域拥有高中低体系全布局,完善的生态圈、以及便捷的开发工具,这在国内甚至全球厂商中几乎找不到第二家。

    据统计,华为海思安防芯片每年收入达到 10 亿美元量级,占到国内乃至全球的 70%~80%市场份额。

    瓜分海思市占

    即使海思实力强大,但在 2020 年 9 月 15 日最严格的华为禁售令开始执行后,海思也是巧妇难为无米之炊。再加上各大供应商向美国政府申请许可迟迟没有回应,海思各主力芯片的市占恐怕要被迫让出,尤其在安防领域,大家都期盼行业能重新洗牌。

    相对手机芯片设计来说,安防芯片的门槛并没有那么高。

    AI 芯片领域的比特大陆、寒武纪、地平线、云天励飞、依图等早已开始布局,基于各自的优势和基础,推出了不少泛安防芯片产品及其解决方案。

    而富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展讯等老牌国产厂商,近些年在安防领域推出了不少产品,是最有可能短期内弥补海思空缺的。

    其中富瀚微在投资者会议互动交流环节时表示:

    (部分内容)

    Q:公司如何看待海思芯片受阻后续的 IPC SoC 市场机会?

    A:首先,该事件对于整个产业链来说并非好事;其次,公司并不只是现在开始,2 年前就已着力布局发展该市场业务,现在已取得较明显收效,近两年在公司产品销售占比逐年上升,对营收贡献较好。IPC SoC 后续市场存在机会,同样面临更大挑战,玩家不少;公司需全力及时做好客户所需产品并切入,这是能否把握市场契机的关键。

    Q:华为 HS 退出有没有感觉到机会,公司有没有准备好?

    A:海思空出来市场对行业里第二梯队的公司感觉是好事。对公司既有机会又有挑战,但挑战可能更大一些,主要要看公司有没有准备好。不说完全准备好了,但 80%都准备好了。

    Q:HS 空出来的份额,其他厂商加速填补的情况下什么时候填平?

    A:美国看死的话,很快就填平,明年上半年就填平了。取决于海思什么时候退出,不是其他厂商什么时候填平。

    看起来,大家信心十足。

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