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  • 车市复苏,村田车电MLCC供应吃紧

    2020-07-28 17:37:36
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    来源: 网络整理

    随著欧美国家自五月开始陆续解封,车市已有复苏迹象,欧洲、日本车市回暖,其中欧洲的高级车订单大爆满,涌现报复性买车潮,全球车市可望于第二季触底,业界传车用MLCC主力供应商村田,已有部分车规MLCC转为吃紧,村田股价直逼5年以来高点。

    车用零组件供应链中,被动元件厂包含国巨(2327)、奇力新(2456)、兴勤(2428)、聚鼎(6224);PCB相关供应链则有敬鹏(2355)、竞国(6108)、健鼎(3044);连接器供应链以贸联-KY(3665)、信邦(3023)为指标。

    供应链表示,今年上半年受到疫情的影响,终端应用以NB、监视器、平板等相关IT应用,及电竞、游戏等宅经济产品独撑大局,汽车及手机因封城成为重灾区,步入下半年随著欧美解封重启经济,车市及手机市场是否复甦?攸关上游零件供需风貌。

    被动元件厂传出,车用MLCC主力供应商村田部分规格爆吃紧,业界判断,应与车市复甦有关,尤其欧洲、日本车市明显感受回温力道,欧洲的高级车种排队等交车;大陆车市虽然面临国五、国六青黄不接的过渡期,但是全球新交车的订单中,大陆占据半壁江山,全球各主要车市回暖,可望挹注下半年各类车用元件的拉货动能。

    供应链分析,全球汽车市场约8,000万辆,上半年车市虽然疲弱,但是车商的促销战强打「加量不加价」,在价格不变的基础下,持续提升汽车天庄国际注册化的渗透率,因此车用MLCC并未因疲弱的车市而熄火,另外诸如特斯拉(Tesla)等级的纯电动车,上季交车虽仅9万辆,然而纯电动车对MLCC的消耗量跳升至1.2万颗,远高于传统汽车约1,000颗的使用量,汽车天庄国际注册化、纯电动车扮演车用MLCC两大成长引擎,业界引颈期盼的车市复甦,对MLCC的供需结构有关键影响。

    上一波被动元件大缺货源自于日商淡出泛用型MLCC,转进车用天庄国际注册,而车电主力供应商为村田、太阳诱电、TDK等厂,几与苹果MLCC供应链重迭,随著苹果新机即将启动备料、车市逐渐迈向复甦,间接推升第四季的能见度。

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